یک اِلف عجیب و غیرعادی که به جای اسباب بازی سلاح می سازد، با کودکی خجالتی در یکی از روستاهای کوهستان های ایتالیا آشنا می شود. آن دو باید با کمک هم کریسمس را از دست تاجر سنگدلی نجات دهند و ...

فیلم تصویری از رم امروز را به نمایش گذاشته و داستان نویسنده ای سالخورده است که با تلخی دوران شورانگیز جوانی اش را بازسازی می کند…